深发展Ａ(000001)2009年年度报告

管理层的讨论与分析 
       （一）主营业务范围 
     本行主营业务经营范围是经有关监管机构批准的各项商业银行业务，主要包括：办理人民币存、贷、结算、汇兑业务；人民币票据承兑和贴现；各项信托业务；经监管机构批准发行或买卖人民币有价证券；外汇存款、汇款；境内境外借款；在境内境外发行或代理发行外币有价证券；贸易、非贸易结算；外币票据的承兑和贴现；外汇放款；代客买卖外汇及外币有价证券，自营外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；保险兼业代理业务；黄金现货买卖、黄金收购、同业黄金拆借、向企业租赁黄金、黄金项目融资、以及对居民个人开办黄金投资产品零售业务；经有关监管机构批准或允许的其他业务。 
     本行是全国性股份制商业银行。本行的战略性经营网络集中于中国相对发达的地区如珠江三角洲、环渤海地区、长江三角洲，同时本行也正发展中国中、西部主要城市的网络。 
       （二）财务回顾 
                                                         （货币单位:人民币百万元） 
                 项目             本报告期           上年同期            增减率％ 
           营业收入                       15,114            14,513            +4.14% 
           营业支出                        7,380             6,376           +15.76% 
           准备前营业利润                  7,734             8,138             -4.96% 
           营业利润                        6,159               803          +666.61% 
           净利润                          5,031               614          +719.29% 
     2009 年，受2008 年央行连续降息的滞后影响，银行业利差大幅收窄；同时宏观经济环境也使整个银行业经营业绩受到挑战。本行通过良好的资产负债规模、结构和定价管理，有效减缓了净息差的收窄幅度；加上稳健的规模增长和中间业务成长，本行全年实现营业收入 151.1 亿元，同比增长 4 ％；准备前营业利润由于营业成本的持续投入和特别支出在 2009  年的体现，较上年同期下降5%，扣除特殊支出的影响，准备前营业利润较上年同期略微增长。根据监管机构在2008 
年末国内外金融和经济形势下对中小银行的要求，本行在 2008  年第四季度进行了一次特别的大 
额信贷拨备与核销。2009     年，本行资产质量稳定，信贷拨备恢复正常水平，营业利润和净利润 
同比分别增长667%和719%        。 
      1、收入与利润 
      （1）利息净收入 
     2009 年，本行净利息收入 130 亿元，比上年同期增长 3.1%；占营业收入的 85.9%，比上年同期86.8%的占比下降了0.9 个百分点。净利息收入的增长，主要是生息资产规模增长所致。 
        下表列出报告期间本行主要资产、负债项目的日均余额以及日均收益率或日均成本率的情 
    况。 
                                                                   （货币单位：人民币百万元） 
                                2009 年 1-12 月                             2008 年 1-12 月 
                                   平均收益     平均收益／                    平均收益 
                                                                                           平均收益／ 
                                     ／成本     成本（％）                      ／成本 
      项目                                                                                 成本（％）（不 
                     日均余额      （％）（含    （不含已减     日均余额      （％）（含 
                                                                                           含已减值贷 
                                   已减值贷      值贷款利                     已减值贷 
                                                                                             款利息）  
                                   款利息）         息）                      款利息）  
资产                                                                                           
客户贷款及垫款          280,566         5.58%         5.55%        233,743        7.09%            6.93% 
 （不含贴现）  
债券投资                 82,137         3.21%         3.21%         64,973        3.68%            3.68% 
存放央行                 41,769         1.53%         1.53%         42,247        1.72%            1.72% 
票据贴现及同业          119,321         2.18%         2.18%         76,490        4.66%            4.66%业务  
生息资产总计            523,792         4.11%         4.09%        417,453        5.57%            5.48% 
负债                                                                                      
客户存款                412,393         1.69%         1.69%        330,307        2.59%            2.59% 
发行债券                  8,844         5.90%         5.90%          5,178        6.29%            6.29% 
同业业务                 83,510         1.26%         1.26%         63,542        2.79%            2.79% 
计息负债总计            504,747         1.70%         1.70%        399,027        2.67%            2.67% 
存贷差                                 3.89%          3.85%                       4.50％         4.34％ 
净利差NIS                              2.41%          2.39%                       2.90%           2.81% 
净息差NIM                              2.47%          2.45%                       3.02%           2.93% 
        说明：本表由于口径调整，2008      年数据中“票据贴现及同业业务平均收益”及“同业业务 
    平均成本”与当年披露数据有所变化，受此影响，2008        年“净利差”与当年披露的 2.86 ％有变 
    化，“存贷差”和“净息差”不受影响。 
        2008 年口径：票据贴现及同业业务平均收益＝（贴现利息收入+同业利息收入）/  （贴现日均 
    余额+同业资产日均余额）；同业业务平均成本＝（转贴现利息成本+同业负债利息支出）/ 同业负 
    债日均余额。 
        2009 年口径：票据贴现及同业业务平均收益＝（贴现利息收入-转贴现利息成本+同业利息收 
    入）/ （贴现日均余额+ 同业资产日均余额）；同业业务平均成本＝同业负债利息支出/ 同业负债日 
    均余额。 
                                  2009 年7-9 月                             2009 年 10-12 月 
                                                 平均收益／                                 平均收益／ 
                                                 成本（％）                                 成本（％） 
       项目                        成本（％）                                 成本（％） 
                       日均余额                    （不含已减    日均余额                    （不含已减 
                                    （含已减值                                 （含已减值 
                                                  值贷款利                                   值贷款利 
                                   贷款利息）                                 贷款利息）  
                                                     息）                                      息）  
 资产                                                                                          
 客户贷款及垫款          292,127          5.38%        5.34%        315,925         5.21%         5.17% 
  （不含贴现）  
债券投资                  81,049         3.09%         3.09%        87,240         3.05%          3.05% 
存放央行                  42,485         1.52%        1.52%         46,560         1.52%          1.52% 
票据贴现及同业           103,764          1.80%        1.80%       105,018         2.07%          2.07%业务  
生息资产总计             519,425         3.99%         3.97%       554,742         3.97%         3.94% 
负债                            -                                         -                
客户存款                 416,273         1.56%        1.56%        432,095         1.48%          1.48% 
发行债券                   9,456         5.81%        5.81%          9,459         5.93%          5.93% 
同业业务                  74,015         1.36%        1.36%         92,113         1.60%         1.60% 
计息负债总计             499,744         1.61%        1.61%        533,666         1.58%         1.58% 
存贷差                                  3.82%         3.78%                        3.73%         3.69% 
净利差NIS                               2.38%         2.36%                       2.39%          2.37% 
净息差NIM                               2.44%         2.42%                       2.45%          2.43% 
        客户贷款及垫款利息收入 
                                                                     （货币单位：人民币百万元） 
                                  2009 年 1-12 月                         2008 年 1-12 月 
                                     平均收益      平均收益                平均收益    平均收益／ 
                                       ／成本       ／成本                   ／成本    成本（％） 
          项目  
                        日均余额     （％）（含    （％）（不 日均余额      （％）（含  （不含已减 
                                     已减值贷      含已减值                 已减值贷    值贷款利 
                                     款利息）   贷款利息）                 款利息）        息）  
    公司贷款类（不 
                          196,005         5.52%        5.46%     165,023       7.08%          6.85% 
    含贴现）  
    个人贷款               84,561         5.73%        5.73%      68,720       7.12%          7.12% 
    客户贷款及垫 
                          280,566         5.58%        5.55%     233,743       7.09%          6.93% 
    款（不含贴现）  
                                2009 年7-9 月                         2009 年 10-12 月 
                                              平均收益 
                                  平均收益                                            平均收益 
                                                ／成本                 平均收益／ 
                                    ／成本                                              ／成本 
          项目                                 （％）（不              成本（％） 
                       日均余额   （％）（含               日均余额                   （％）（不 
                                              含已减值                  （含已减值 
                                   已减值贷                                           含已减值 
                                               贷款利                  贷款利息）  
                                  款利息）                                           贷款利息） 
                                                息）  
    公司贷款类（不 
                        204,262       5.41%      5.35%       220,461         5.23%         5.18% 
    含贴现）  
    个人贷款              87,865       5.32%     5.32%        95,464         5.16%         5.16% 
    客户贷款及垫 
                        292,127       5.38%      5.34%       315,925         5.21%         5.17% 
    款（不含贴现）  
        客户存款利息支出 
                                                                   （货币单位：人民币百万元） 
                                       2009 年 1-12 月                       2008 年 1-12 月 
              项目                                平均成本率 
                                  日均余额                           日均余额       平均成本率（％） 
                                                     （％）  
 公司存款                          223,040             1.66%           183,640               2.43% 
 其中：活期                        104,915             0.55%            90,865                0.90% 
 定期                              118,125             2.65%            92,775                3.93% 
 其中：国库及协议存款                29,456            3.77%            27,239               5.33% 
 零售存款                           64,796             1.94%            51,655                2.70% 
 其中：活期                         20,961             0.35%            17,278               0.63% 
 定期                               43,835             2.70%            34,376               3.74% 
 保证金存款                        124,557             1.62%            95,012                2.85% 
 存款总额                          412,393             1.69%           330,307               2.59% 
                                     2009 年7-9 月                       2009 年 10-12 月 
           项目                                平均成本率 
                               日均余额                            日均余额      平均成本率（％） 
                                                   （％）  
 公司存款                          226,819             1.57%           248,265               1.50% 
 其中：活期                        111,285             0.55%           120,242                0.56% 
 定期                              115,534             2.56%           128,023                2.39% 
 其中：国库及协议存款                27,566            3.85%            31,050               3.56% 
 零售存款                           64,437             1.81%            66,174                1.65% 
 其中：活期                         21,123             0.36%            21,685               0.36% 
 定期                               43,313             2.52%            44,489               2.29% 
 保证金存款                        125,017             1.42%           117,656                1.32% 
 存款总额                          416,273             1.56%           432,095               1.48% 
      （2）手续费净收入 
     2009 年，本行的非利息净收入同比增长 11%，达21 亿元。其中，手续费及佣金净收入增长 
39％，达11.8 亿元。手续费及佣金净收入增长情况如下： 
                                                               （货币单位：人民币百万元） 
                  项目                 2009 年 1-12 月    2008 年 1-12 月         增长 
     结算手续费收入                                387                 342           13.27% 
     理财业务手续费收入                             17                   2          812.13% 
     代理及委托手续费收入                          103                 101            2.06% 
     信用卡业务手续费收入                          392                 308           27.36% 
     咨询顾问费收入                                301                 169           78.03% 
     贸易融资手续费收入                             37                  17          113.03% 
     帐户管理费收入                                 30                  19           53.88% 
     其他                                          120                  98           21.76% 
     手续费收入小计                              1,387               1,056           31.26% 
     代理业务手续费支出                            111                 123            -9.77% 
     银行卡手续费支出                               73                  65           12.08% 
     其他                                           22                  17           29.58% 
     手续费支出小计                                206                 205            0.45% 
     手续费及佣金净收入                          1,181                 851           38.69% 
☆     2009  年度结算手续费收入（含国内和国际部分）同比增长 13%，主要是本行业务规模及客户量增加带来的结算业务手续费收入增加。 
     2009 年度理财业务手续费收入同比增长 812%，是理财产品逐渐丰富及规模逐步增大所致。 
     2009 年度信用卡业务手续费收入同比增长27%，主要是有效卡量增加，交易量增加所致。 
     2009 年，本行咨询顾问费收入、贸易融资手续费收入、账户管理费收入均有较好的成长。 
      （3）其他营业净收入 
     本行其他营业净收入包括投资收益、公允价值变动损益、汇兑损益及其他业务收入。2009 
年，本行其他营业净收入较上年减少 11％，主要是受市场因素影响，汇兑收益和金融工具公允价值变动损益有所下降所致。 
       （4）营业费用 
      2009 年，本行营业费用较上年增长 21%       （包含以前年度税务自查等一次性因素影响），主要是本行人员及业务规模增长，以及为提升管理流程和IT 系统进行的持续投入所致。2009 年，本行成本收入比（不含营业税）41.76%，较上年同期的 35.99％提升 5.77 个百分点。营业费用中，人工费用支出 33.6 亿元，同比增长 25%；业务费用支出 20.3 亿元，同比增长 12%；折旧、摊销和租金支出为 9.3亿元，同比增长 26%。扣除一次性等特殊因素影响，2009 年度，本行营业费用同比增长 18%。  
     2009 年，本行平均所得税赋 18.7%，同比下降 4 个百分点。是由于 2008 年汇算清缴方法的改变对所得税的影响（2008 年汇算清缴在 2009 年年初完成，因此在 2009 年体现）。本行 2009 
年、2008 年的所得税实际税赋情况如下：  
                                                            （货币单位：人民币百万元） 
                                    2009 年              2008 年              增长 
       税前利润                             6,191                793            +681.03% 
        所得税费用                          1,160                 179           +549.48% 
        实际所得税税赋                    18.74%              22.53%       -3.79 个百分点 
      2、资产规模 
                                                               （货币单位：人民币百万元） 
              项目                   2009 年               2008 年          增减率（％） 
     总资产                          587,811               474,440                  +23.90% 
     总负债                          567,341               458,039                  +23.86% 
     各项存款                        454,635               360,514                  +26.11% 
     各项贷款（含贴现）              359,517               283,741                  +26.71% 
     所有者权益                       20,470                16,401                  +24.81% 
    2009 年，本行资产规模有良好的成长。截至2009 年 12 月31  日，本行资产总额5,878 亿元，较年初增长 24%；贷款总额（含贴现）3,595 亿元、较年初增长 26 ％；负债总额5,673 亿元，较年初增长 24 ％；存款总额4,546 亿元、较年初增长 26 ％；所有者权益205 亿元，较年初增长 25 
％。 
     存款中，公司存款余额 3,837 亿元，较上年增长27 ％，期末占总存款的84％；零售存款710 
亿元，较上年增长22 ％，期末占总存款的16％；公司贷款(含贴现)2,619 亿元，较上年增长25 ％，期末占总贷款的73％；零售贷款976 亿元，较上年增长32％，期末占总贷款的27 ％。 
      3、资产质量 
      2009 年，面对国际金融经济危机冲击加深等困难和挑战，在国家积极的财政政策和适度宽松的货币政策作用下，全国银行业信贷规模迅速增长，推动我国经济走势开始向好，全年经济增长达到预期目标。但由于国内外经济环境尚存在不确定性、国家政策导向的变化，房地产市场受调控政策和投资行为影响等，银行信用风险管理继续保持警觉性。本行坚持稳健经营的信贷理念，实现了信贷业务平稳较快增长以及新增不良贷款总额和不良贷款率的有效控制，资产质量稳定，拨备覆盖率进一步提升。截至2009 年 12 月31  日，本行不良贷款余额24 亿元，较年初增长 5 亿元；不良贷款比率0.68％，与上年持平；拨备覆盖率达到162％。 
      2009 年全年，本行清收不良资产总额21 亿元。其中：本金 18.9 亿元。收回的信贷资产本金中，已核销贷款 6.7 亿元，未核销不良贷款 12.1 亿元；信贷资产收回额中 81％为现金收回，其余为以物抵债方式收回。 
        （1）贷款五级分类情况 
    见第四节银行业务数据摘要之（三）、1。 
      （2）按地区划分的贷款结构及质量 
                                                            （货币单位：人民币百万元） 
                                  2009 年 12 月31  日              2008 年 12 月31  日 
                                  余额         不良贷款率         余额          不良贷款率 
    华南、华中地区                   112,690         1.06%            87,983           1.41% 
    华东地区                         128,155         0.56%           100,457            0.66% 
    华北东北地区                      91,588         0.50%            75,600           0.01% 
    西南地区                          27,084         0.27%            19,701            0.09% 
    合计                             359,517         0.68%           283,741           0.68% 
      从分区域贷款结构看， 2009 年本行新增贷款主要集中在华东和华南地区，分别比年初新增 277 亿元和 247 亿元，占本行当年新增贷款的 37％和 33％。从分区域贷款质量看，截至 2009 
年 12 月 31 日，本行不良贷款主要集中在华南地区，该地区不良贷款主要是本行 2005 年前发放的历史遗留不良贷款，其余地区不良贷款率均低于全行平均不良贷款率。 
      （3）按产品划分的贷款结构及贷款质量 
                                                                    （货币单位：人民币百万元） 
                             2009 年 12 月31  日          2008 年 12 月31  日     不良贷款率 
          项目 
                           贷款总额    不良贷款率     贷款总额    不良贷款率          增减 
 公司贷款                   261,879          0.78%      209,835         0.88%           -0.10% 
     其中:一般贷款          216,594           0.95%     167,617          1.10%          -0.15% 
            贴现              45,285            0%       42,218         0.00%            0.00% 
 零售贷款                     97,638         0.40%       73,906         0.12%            0.27% 
 其中:住房按揭贷款            59,399          0.34%      44,431         0.07%            0.27% 
       经营性贷款             11,193          0.52%      10,305          0.19%           0.33% 
          信用卡应收账款         4,751          1.68%        3,722         0.64%            1.04% 
          汽车贷款               6,453          0.18%        3,275         0.02%            0.16% 
          其他                  15,842          0.25%       12,173         0.08%            0.17% 
    贷款总额                   359,517          0.68%      283,741         0.68%            0.00% 
        零售不良贷款比率的上升是2008 年大额核销后基数较低所致。 
        4、外币金融资产的持有情况 
         本行持有的外币金融资产主要为贷款、应收款以及投资。投资可分为代客投资与自营投资。 
  代客投资一为理财产品代客平盘，其产品结构与本行理财产品完全匹配，完全对冲市场风险；二 
  为代客外币兑换，其产品结构单一且流动性佳，交易对手多为国内大型银行。自营投资主要为债 
  券投资和银行间拆放与存放。债券投资的发行主体主要为中国财政部或国内政策性银行发行的外 
   币债券或有外国政府提供全额担保的境外大型银行发行的债券。该部分投资产品结构单一，报价 
  连续，市值稳定。银行间拆放与存放对手行主要为中资银行，资金安全较有保证。本行的境外交 
  易对手多为国际大型投资银行/商业银行，其母公司评级大多为标普AA 。尽管近期境外金融市场 
  波动较大，据观察并未发生重大信用评级变化。 
         本行对境外证券投资一直持谨慎态度，境外证券投资占全部投资总额并不重大，因此其市 
  场风险对本行利润影响有限。 
         根据监管规定，银行开展外债担保等业务需要具备相应数量的外币资本金，本行按此规定 
  于报告期内购买了 1.5 亿美元的外币资本金，该部分外币资本金存在汇率风险。 
         报告期末，本行持有的外币金融资产和金融负债情况如下： 
                                                                       （货币单位：人民币千元） 
                                                               计入权益的 
                                                本期公允价                   本期计提 
             项目                  期初金额                    累计公允价                  期末金额  
                                                值变动损益                     的减值  
                                                                 值变动  
金融资产：  
现金及存放中央银行款项                539,331                -             -           -       558,765 
存放同业款项                       10,866,413                -             -           -      5,911,196 
拆出资金                            5,325,983                                      1,084      4,066,139 
.以公允价值计量且其变动计入 
当期损益的金融资产及衍生金              9,702          12,073              -           -             -融资产  
应收账款                             1,120,766               -             -           -      3,171,986 
应收利息                              158,416                -             -           -         98,517 
发放贷款和垫款                      3,995,906                -             -     54,698       7,909,781 
可供出售金融资产                           771               -         4,006           -       242,851 
持有至到期投资                        499,911                -             -           -     1,088,117 
长期股权投资                               201               -             -           -           684 
其他资产                               18,525                -             -     (2,808)         18,513 
合计                               22,535,925          12,073          4,006     52,974     23,066,549 
金融负债  
同业存放款项                        2,633,010               -             -           -      1,379,918 
拆入资金                                     -               -              -           -      1,570,118 
以公允价值计量且其变动计入 
当期损益的金融负债及衍生金             44,291         (11,589)             -            -               -融负债 
吸收存款                            13,862,856               -             -            -     17,374,481 
应付账款                               507,483               -             -            -        391,318 
应付利息                                82,077               -             -            -         59,078 
其他负债                                15,498               -             -            -         17,742 
合计                               17,145,215         (11,589)              -           -     20,792,655 
          （三）业务回顾 
         1、公司银行业务 
       截至2009 年末，本行公司存款余额增幅26.9%；公司贷款余额增幅24.8%；公司中间业务净 
   收入同比增长20.3%；贸易融资授信余额 1,226 亿元，较年初增长41.3%。2009 年，得益于政府 
  及时果断的宏观调控政策，国内经济在短时间内企稳回升，为本行公司银行业务成长提供了良好 
  环境。报告期内，本行公司存款、一般性贷款、贸易融资和票据贴现业务均获得较快增长，公司 
  客户合作深化、产品创新、品牌建设等方面也均有进展。 
       报告期，本行公司贷款较以往期间有较快速的增长，但较同业及国内整体经济增速比较为适 
   中，在支持国家基础建设、产业转型和内需增长的同时，有效拓展了公司客户群体和盈利基础。 
  并通过更精细的结构管理和价格管控措施，减轻了央行存贷款利差缩窄对本行净息差和公司营业 
   收入的影响。 
       2009  年，本行核定了首批战略客户和中小企业成长型客户，实施差异化服务策略，使此类 
  高贡献度和高成长性客户在报告期内产出得到明显提升。 
       报告期内，本行公司业务创新优势得到进一步强化，开发上线了汽车供应链金融系统、电子 
  票据系统、交易资金监管系统、法人账户透支系统、“银关保”、“银行物流直连”数据接口标准 
  等电子系统，供应链金融线上化项目进展顺利，交易资金监管等部分业务发展势头良好。10  月 
  末，本行电子票据系统（二期）顺利上线，顺利加入全国电子商业汇票系统，并联合工行票据营 
  业部办理了全国首笔电子商业汇票转贴现业务，获得全国多项第一。来自央行的消息显示，本行 
  2009 年电子票据开票笔数和金额均居于全国领先位置。 
       年内一批关键系统的开发上线，以及众多创新产品的组合运用，显著增强了本行公司业务持 
  续发展的竞争实力，亦使得本行供应链金融品牌的美誉度和影响力稳步提升。报告期内，本行供 
  应链金融服务模式荣膺《北大商业评论》杂志与上海交通大学共同举办的第三届管理学院奖“十 
  佳管理创新”奖第一名，在第三届中国金融创新论坛上摘获“最佳供应链金融奖”，再度被物流 
  业界推选为全国“最佳供应链金融服务提供商”；池融资系列产品荣获：深圳市政府第二届金融 
  创新奖二等奖；《银行家》杂志社主评的2008 年度中国金融公司营销类“金融产品十佳奖”等众 
   多荣誉，受到社会各界的广泛认同。 
       2009 年，本行贸易融资业务开展情况： 
                                                                    （货币单位：人民币百万元） 
(人民币百万元,%)            2009 年 12 月31  日   占比      2008 年 12 月31  日   占比       变动 
国内贸易融资                           115,134     93.9%                81,692     94.10%       40.9% 
其中：华南地区                          43,622     35.6%                30,593     35.24%       42.6% 
华东地区                                26,054     21.2%                17,618     20.29%       47.9% 
华北东北地区                            38,249     31.2%                28,740     33.11%       33.1% 
西南等其他地区                            7,209     5.9%                 4,741      5.46%       52.1% 
国际贸易融资(含离岸)                      7,487     6.1%                 5,119      5.90%       46.2% 
其中：出口贸易融资                        3,613     2.9%                 1,436      1.66%      151.6% 
进口贸易融资                              3,874     3.2%                 3,683      4.24%        5.2% 
贸易融资总余额                         122,621   100.0%                 86,811    100.00%       41.3% 
       贸易融资方面，本行在总行建立行业营销团队，加强总行对供应链金融业务发展的主导作用。 
  报告期内，本行对于重点行业“1+N”营销推进效果显著，与 87  家产业链龙头企业建立“总对 
  总”合作关系，新的合作模式和业务机会不断涌现，贸易融资虽受上半年进出口形势影响而增幅 
  放缓，但下半年恢复强劲增长，汽车、钢铁、化肥、农产品等行业领域的业务拓展更趋深入。截 
  至报告期末，本行贸易融资余额达 1,226 亿，较上年增 358 亿元，增幅 41.3%，其中下半年增长 
  达 243 亿，占全年增额近七成；贸易融资客户数达 5738 户，较年初增长超过 30%；贸易融资不 
   良率仍维持较低水平，为0.37%，虽较年初略有增加，但大部分不良均有抵质押物可以变现，损 
  失风险可控。 
       贸易融资结构中，国内贸易融资仍占到贸易融资总额的九成五以上，但随着下半年来进出口 
  形势好转，国际贸易融资授信规模全年增长了 24  亿，较上年增长 46.9%，呈现出加速成长的势 
  头。在全国 2009  年进出口总额下降的形势下，国际及离岸结算量仍较上年同期增长 16.4%，离 
  岸新增客户 8,192 户,增幅39.3%，优于市场整体表现。 
        2、零售银行业务 
       2009 年是本行零售业务发展的重要转折点。本行全面总结了过去五年零售业务的发展历程， 
  清晰定位了未来五年零售银行发展的战略目标，围绕“产品、服务、便利性”，实施了零售银行的 
  发展战略（“飞跃计划”），制定、推进了一系列战略行动及基础建设工作，取得了阶段性成效， 
  将加速零售银行盈利目标的实现。 
       2009  年，零售银行持续推进以价值客户增长为核心的发展计划，通过梳理和更新客户分层 
  标准，明确客户价值定位及基本权益，制订全方位的零售客户身份识别系统。通过建设零售银行 
  交叉销售体系，产品交叉销售指标快速攀升，价值客户和客户管理总资产稳步增长，中高端客户 
  在整体客户结构中占比不断提升。 
       在全年市场及政策面激烈动荡变化的情况下，本行经受了重大考验，零售银行各项业务持续 
  保持了稳定增长的趋势，出色地完成了各项指标： 
       截至2009 年 12 月31  日，全行个人贷款余额达976 亿元（含信用卡），较年初增长32.1%； 
  除信用卡外，2009 年全年累计发放个人贷款 585 亿元，环比增长 84%；全行零售存款日均达648 
  亿元，较年初增长25.4 ％；理财产品销售量达到289 亿元，较去年增长 64.3％；其中代理基金销售量达47.3 亿元，较去年增长47 ％；理财中间业务收入较去年同期有良好增长 
     2009 年，信用卡业务经营大幅改善。截至2009 年 12 月31  日，本年累计新增信用卡发卡 103 
万张，信用卡有效卡量累计达到364 万张， 同比增长20%；信用卡贷款余额47.5 亿，同比增长 
28%；信用卡消费额同比增长42%，营业收入同比增长36%。信用卡风险经营管理能力全面提升，全年逾期率同比下降 57%，违约率同比下降 26%，欺诈损失率同比下降 54%；随着运营管理效率的提升，信用卡成本费用得到有效控制。同时，信用卡中心致力在“产品、风险、资产组合、渠道优化和运营效率”等多方面的客户服务专业化管理，并以“环保、时尚、健康”作为核心价值定位，实现快速增长。 
     托管业务在证券投资基金、证券公司集合理财托管项目实现突破，并已形成覆盖基金、证券、信托、股权投资基金（PE ）和商业银行理财产品等五大类十余种托管产品，业务步入良性发展和快速扩张期，累计规模达 133 亿元。 
     个贷资产质量得到合理有效控制，非应计率和不良率仍保持较低水平，信用卡风险管理水平已成为行业领导者之一。 
     2009 年，本行被市场权威研究机构和媒体授予2009 年度“中国最佳零售银行”、“最佳银行理财品牌”等40 多项称号和奖项。 
     个贷情况表 
                                                                 （货币单位：人民币百万元） 
                                  2009 年 12 月31  日     占比       2008 年 12 月31  日     占比 
 一、不含信用卡的个人贷款 
           华南、华中地区                      28,960    31.18%                  23,145       32.97% 
            华东地区                           38,158    41.08%                  26,482       37.73% 
            华北地区                           20,381    21.94%                  16,013       22.82% 
            西南地区                            5,385     5.80%                   4,534        6.46% 
              总行                                 3         0%                       10       0.02% 
    不含信用卡个贷余额合计                     92,887      100%                  70,184      100.00% 
      其中：不良贷款合计                         308      0.33%                       61       0.09% 
 二、信用卡贷款 
        信用卡贷款余额                          4,751      100%                   3,722        100% 
      信用卡不良贷款余额                          80      1.68%                       24       0.64% 
 三、个人贷款总额 （含信用卡）                 97,638      100%                  73,906        100% 
     含信用卡不良个贷总额                        388      0.40%                       85       0.12% 
 四、个人贷款中按揭贷款情况 
         按揭贷款余额                         61,803     66.53%                  46,538       66.31% 
      其中：住房按揭贷款                       59,399    63.95%                  44,431       63.31% 
         按揭不良贷款                            217      0.23%                       47       0.10% 
   其中：住房按揭不良贷款                        200      0.34%                       31       0.07% 
     备注：按揭贷款占比计算分母皆为不含信用卡的个贷总额。 
     截至2009 年 12 月31  日，全行个人贷款余额为  929 亿元（不含信用卡），较年初增长32%。受 2009  年房地产市场成交活跃的影响，全年按揭贷款在各业务品种中增长最快，个人住房按揭贷款增长 150 亿元，住房按揭贷款余额的占比已达到全行个贷业务的 64％。期间，本行加强了对经济形势和房地产市场的研究，实施管理流程再造，完善了新催收系统，强化信贷调查真实性和评估价真实性管理，实施权证真实性风险排查，但因房地产市场受调控政策和投资行为影响，不确定性加大。从全年看，个人不良贷款不良率稳中略降，仍然保持了较好的资产质量。 
     进入2010 年，国家对房地产市场政策有所调整，基于收益和住房按揭风险的考量，2010 年本行在继续支持自住型购房融资需求的同时，将提高个人经营性贷款等高收益业务的占比，同时将因应形势的变化，对不同的业务结构实行信贷组合管理，在追求发展的同时对客户实施差异化管理，从而提高个贷业务的整体收息水平。 
      3、资金同业业务 
     2009 年，本行同业条线在“全面打造同业资金产品链，加快业务创新和管理创新，不断改善资产负债结构，实现同业业务高质量增长”的战略思想指导下，紧跟市场脉搏，把握市场机遇，加快产品创新和管理创新，不断丰富同业资金产品链；不断改善同业资产负债结构，加强全行风险管理和流动性管理，推动同业条线资源和信息共享平台的建立，实现了同业业务又好又快的增长。 
      （1）核心客户数量持续增加，业务范围不断拓展 
     通过深入开展同业资金、理财业务合作、推广“银银合作”等方式加强与同业机构的合作与交流，核心客户数量获得了持续增加，并取得了银行间外汇市场做市商、黄金仓储业务资格、交易所债券交易等多项业务资格，为本行资金交易业务长远发展奠定了基础。 
      （2 ）债务融资业务。2009 年通过总分行之间的密切协作，实现了承销业务零的突破和债融业务的跨越式发展。 
      （3）加强产品创新，完善同业资金产品链 
     推出了“日添利”现金管理产品、个人贵金属T+D 业务、银行信用型非标准债券投资业务、人民币代付业务等一系列产品和服务，丰富了同业资金产品链，拓宽了业务发展空间。 
      （4 ）推动管理创新，扩大风险管理内涵 
     在进一步强化信用风险管理的基础上，将市场风险和合规风险纳入风险监控的范围，将同业风险管理工作推向深入。建立了人民币流动性平台，实现了同业人民币业务全维度、全期限的现金流管理，提高了流动性管控和业务审批的效率和精确度 
      （5）加强制度建设和人员培训，内控机制日益完善。 
     通过制定和完善各项规章制度、梳理业务操作流程、定期进行自查、组织安排人员培训等方式，规范业务、员工提高风险防范意识，使规章制度深入人心，推动稳健经营。 
      4、中小企业金融服务 
     我行近年来一直致力于重点创新中小企业融资模式，支持中小企业业务发展，并于 2009  年 
6 月经银监会批准设立了分行级的中小企业专营机构——中小企业金融事业部，按照市场、风控、运营三个条线垂直管理，坚持目标客户群的管理理念和批量开发的原则，通过更加专业、集约和高效的方式为小企业提供金融服务。 
     2010 年，中小企业专营业务将加快中小企业专营业务产品的开发和创新，建立中小企业专营业务的产品体系，加大业务拓展和目标客户营销力度，创新管理，科学发展，快速推进中小企业专营业务。 
     5、流动性管理 
     本行董事会和管理层非常重视流动性管理，流动性状况良好。2009 年 12 月底，本行流动性充裕，按照银监会监管指标定义计算的流动性比例达到39.46%，高于监管要求 
     截至 2009 年底，本行各项存款及各项贷款稳步增长；继续保持相当规模的债券和央票，能在二级市场上随时变现或融资回购，增强本行应对流动性压力的能力。在 2009 年 5 月份成功发行 15 亿元的混合资本债券，为本行注入了流动性。另外，本行每天严格监控在 1 个月内可筹资的能力——快速资金。本行一直维持适当的快速资金敞口，以应付潜在流动性危机所产生的大量存款流失情况。每月进行压力测试，确保本行达到内部要求。  
     6、机构建设 
     2009 年，本行新增支行级营业机构20 家，其中，华北和东北地区3 家，西南地区4 家，华东地区9 家，华南华中地区4 家。 
     本报告期内，本行获准筹建武汉分行。2009 年 12 月3  日，武汉分行正式对外营业。 
        （四）分部经营情况 
     报告期末本行存款按地区分布情况 
                                                          （货币单位：人民币百万元） 
                              2009 年 12 月31  日                   2008 年 12 月31  日 
         地区 
                            金额               占比              金额               占比 
   华南、华中地区              160,943            35.40%            126,900             35.20% 
   华东地区                    150,534            33.11%            123,023             34.12% 
   华北东北地区                115,680            25.45%             89,386             24.79% 
   西南地区                     27,478             6.04%             21,205              5.89% 
   合计                        454,635           100.00%            360,514            100.00% 
    报告期末本行贷款（含贴现）按地区分布情况 
                                                         （货币单位：人民币百万元） 
                              2009 年 12 月31  日                   2008 年 12 月31  日 
         地区 
                            金额               占比              金额               占比 
   华南地区                     112,690           31.34%             87,983             31.01% 
   华东地区                     128,155           35.65%            100,457             35.40% 
   华北东北地区                  91,588           25.48%             75,600             26.65% 
   西南地区                      27,084            7.53%             19,701              6.94% 
   合计                         359,517          100.00%            283,741           100.00% 
     报告期内本行主营业务收入及主营业务利润按地区分布情况 
     2009 年度 
                                                                  （货币单位：人民币百万元） 
                                                             准备前营业利润     准备前营业利润 
         地区分部 
                              营业收入         营业支出                           的地区占比 
 华南、华中地区                    7,473             3,624              3,849           49.77% 
 华东地区                          4,148             2,003              2,145           27.73% 
 华北东北地区                      2,604             1,350              1,254           16.22% 
 西南地区                             889               403               486            6.28% 
 小计                             15,114             7,380              7,734          100.00% 
     2008 年度 
                                                                  （货币单位：人民币百万元） 
                                                                               准备前营业利润 
        地区分部             营业收入         营业支出       准备前营业利润       的地区占比 
 华南、华中地区                      8,040           3,220              4,820            59.23% 
 华东地区                            3,495           1,691              1,804            22.17% 
 华北东北地区                        2,150           1,133              1,017            12.50% 
 西南地区                             828               332               496             6.10% 
 小计                              14,513            6,376              8,137           100.00% 
☆     华南地区分部中包含总行机关，由于债券、资金交易类业务集中在总行，使华南地区准备前利润较其他地区占比较高。 
      2009 年度，华南、华中地区营业收入较 2008 年减少，主要是华南地区净利息收入减少所致。与其他区域相比，2009  年个贷利率 7  折的政策在华南地区的市场反映早于其他地区；同时本行华南地区 2009  年的新增贷款主要集中在下半年发生，晚于其他区域的投放时间，其增量贷 
款带来的收益对全年的贡献相对其他区域较小。在两个因素的综合影响下，2009             年华南地区规模增长所带来的净利息收入未能完全弥补利差下降对净利息收入的减少，使其营业收入较 2008 
年有所减少。 
              （五）分期利润情况 
             本行2009 年分期利润情况如下： 
                                                                          （货币单位：人民币百万元） 
                        第一季度    第二季度    1-6 月累计   第三季度    第四季度    7-12 月累计    全年累计 
营业收入                    3,760       3,731         7,491       3,623       4,001         7,624       15,114 
净利息收入                  3,299       3,065         6,364       3,196       3,425         6,621       12,984 
手续费及佣金净收入            196         282           478         304         399           703        1,181 
其他营业净收入                266         384           649         123         177           300          949 
营业支出                    1,725       1,741         3,466       1,746       2,168         3,915        7,380 
    营业税金及附加            259         263           522         246         301           547        1,069 
   业务及管理费             1,466       1,478         2,943       1,501       1,867         3,368        6,311 
准备前营业利润              2,035       1,990         4,025       1,876       1,833         3,709        7,734 
资产减值损失                  522         582         1,104         271         200           471        1,575 
营业利润                    1,513       1,408         2,921       1,606       1,633         3,238        6,159 
营业外收支净额                  3           4             8           6          17            23           31 
税前利润                    1,517       1,412         2,929       1,612       1,650         3,262        6,191 
所得税                        395         223           618         285         257           542        1,160 
净利润                      1,122       1,189         2,311       1,327       1,393        2,720         5,031 
              （六）对本行未来的展望 
           1、2010 年度经营计划 
           2010 年，预期我国经济发展仍将处于保增长与调结构的关键阶段，预计继续维持积极财政 
      政策和适度宽松货币政策的基调。本行将采取积极的资产负债管理，加强结构和定价管理，提高 
       资产收益率；关注中间业务创新和定价管理，提高中间业务收入，并改善收入结构。 
            （1）继续加强网点和渠道建设，加大IT 系统建设投入。2010 年，本行在实现资本补充，资 
      本充足率和核心资本充足率达标的前提下，将继续加强网点布局和建设（包括自助银行设备的设 
       置），并完善网上银行和电话银行的功能。同时，本行继续IT 系统的改善和投入，对人力资源、 
       流程改造以及业务战略等方面进行投资，以实现健康、可持续的业务增长。 
            （2 ）充实核心资本，并强化资本管理。本行向中国平安人寿保险股份有限公司非公开发行 
      股票的核心资本补充计划正在审批当中，发行后本行资本充足率和核心资本充足率将超过 10%和 
       7％。2010 年，本行实行审慎的资产负债管理政策，通过计划考核、限额管理等手段，实现在严 
      格资本约束下的资产规模的有序增长。 
            （3）公司业务方面，将继续推进产品创新，加快支付结算与基础服务性产品和工具的开发 
      应用，提升全面服务客户的能力，促进存款业务、优质资产和有效客户的稳步增长。我们注意到 
       电子商务对于优化供应链管理与财务绩效的关键作用，未来将加速供应链金融线上化进程，尽快 
       实现银行与核心企业及其上下游配套企业、物流监管方的互联互通，继续深化与核心企业的“总 
      对总”合作，拉动“1+N”链条业务的批量成长。 
           坚持“面向中小企业、面向贸易融资”是本行公司业务持续的重点战略，新的一年我们将涉足更广泛的行业领域、提供更多的创新产品为广大的中小客户服务，持续支持中小企业融资，促进民生和经济发展。 
      （4 ）零售业务方面，2010 年，本行将推进 “飞跃计划”战略项目的实施，力争成为价值客户的主办银行，提高零售存款的筹集能力：通过客户分层经营、交叉销售、网点销售力提升，成为富裕和大众富裕客户的存款、理财、贷款和结算的主办和次主办银行，全面提升客户经营能力，提升客户总资产。  
     2010 年，围绕 “产品、服务和便利性”，零售银行将持续提升产品开发能力和创新能力，推进有利于交叉销售的产品创新和产品组合开发。通过推广新的前线作业模式并建立“一个客户经理就是一个深发展”的销售模式，在专业化经营的基础上加强个贷、信用卡、理财、汽车金融四个销售团队之间的交叉营销，全面推进交叉销售管理，强化整合内部优势，建立交叉考核机制，提升网点和人员销售力。通过优化发展卡平台，开展移动支付业务创新，推进手机银行建设，优化网上银行的易用性，提升个人网银的渗透率，打造优秀的零售银行基础平台，提升渠道便利性。  
     在托管服务方面，本行将依托托管销售交易平台，建立托管业务多渠道资金来源，坚持差异化营销，以“产品、服务、效率”扩大客户基础，打造“私募专业托管银行”，在私募托管市场形成具有我行特色的竞争力优势。  
     与此同时，本行将通过对零售中间业务类目的系统梳理、优化定价管理、合理设置考核指标、调整业务结构、推进风险定价、资产组合策略，改善中间业务收入水平，推动中间业务收入显著提升，并逐步缩小零售存贷款差额，提升零售银行整体盈利能力。通过持续加强零售银行团队建设和人员素质培养，坚持规范经营及合规发展，注重零售银行各项业务的均衡协调发展，使零售银行在未来五年内成为本行利润增长的重要贡献者。  
      （5）同业业务，2010 年将进一步加强同业营销和渠道建设，提升本行对客户精细化管理的能力，将原来以产品为中心的经营模式，转变为以客户和产品为双中心双引擎的经营模式，努力满足客户需求，提升客户对本行的贡献度。 
     i  努力建立以客户和产品为双中心的经营模式。要建立完善的同业营销渠道，通过向潜在客户和现有客户提供切实满足客户需求的产品和服务，不断扩大核心客户群，扩大市场份额；要深入挖掘客户潜力，通过产品营销，持续不断地为客户提供增值服务，提高客户对我行的忠诚度和贡献度；要不断完善考核激励机制，稳定全行同业资产负债结构，并继续强化资产质量。 
     ii、持续创新，不断完善同业资金产品链。要建立非保本资产池，推出N 天在内的新产品，研究开发净值型债券理财产品等，扩大规模，提高收益；要大力拓展个人黄金 T+D  业务、加强营销第三方银行、居间人合作等黄金业务模式的力度。 
     iii、持续关注资产负债的来源与运用，确保资产负债结构的平衡；要持续开展各类创新业务，实现同业业务的多元化，利润来源的多元化。 
      （6）风险管理方面，本行将坚持稳健经营的理念，根据国家产业政策，从行业、区域、客户、产品四个维度，夯实业务基础，提升风险管理水平，对不同的业务结构实行信贷组合管理，在追求发展的同时对客户实施差异化管理，继续强化面向中小企业、面向贸易融资业务优势，进一步优化信贷结构，提高信贷业务综合收益水平。 
      （7）进一步梳理和优化业务流程。 
       （七）资本规划 
     2009 年上半年，本行成功发行混合资本债券 15亿元，使本行附属资本获得进一步的补充。截至 2009 年12月 31 日，本行资本充足率和核心资本充足率分别为 8.88%和 5.52%。  
     为进一步充实核心资本，增强资本实力，2009 年 6 月 29 日，本行 2009 年第二次临时股东大会审议通过了《深圳发展银行股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案》，拟以每股 18.26 
元的价格向中国平安人寿保险股份有限公司非公开发行股票，发行数量不少于 3.70 亿股但不超过 5.85 亿股，募集资金不超过人民币 106.83 亿元，在扣除相关发行费用后全部用于补充本行核心资本。本次非公开发行方案需取得中国银监会、中国保监会及中国证监会等监管机构的核准。  
     本次发行预计增加的核心资本将大幅提高本行核心资本率和资本充足率，发行后本行资本充足率将有望超出年初设定的资本充足率达到 10%，核心资本充足率达到 7％的目标。在本次发行的基础上，本行还将选择合适时机继续充实附属资本。  
                                                                  （货币单位：人民币百万元） 
               项目                2009 年 12 月31 日  2008 年 12 月31 日  2007 年 12 月31  日 
  核心资本充足率                              5.52%                 5.27%                 5.77% 
  资本充足率                                  8.88%                 8.58%                 5.77% 
  资本基础组成部分 
  核心资本                                     20,175               15,038                12,806 
    股本                                        3,105                3,105                 2,293 
    资本公积                                    6,956                6,963                 5,203 
    盈余公积                                    1,284                  781                    719 
    一般风险准备                                4,676                3,583                 2,716 
    未分配利润                                  4,154                  606                 1,874 
  核心资本扣减项                                  321                  328                    113 
  核心资本净额                                 19,854               14,710                12,693 
  附属资本                                     12,372                9,578                    112 
    贷款损失一般准备金                          2,723                1,445 
    重估储备 1                                    187                  778                    112 
    长期次级债务                                7,973                7,355                      - 
    混合资本债                                  1,490                    -                      - 
  资本总额                                     32,548               24,616                12,918 
  减：商誉                                          -                    -                      - 
       未合并股权投资                             362                  434                      5 
       其他                                       280                  223                    221 
  资本净额                                     31,905               23,959                12,692 
  风险加权资产总额                            359,508             279,113                220,056 
  表内风险加权资产                            290,468             220,032                170,779 
  表外风险加权资产                             69,040               59,081                49,278 
      说明 1.表中资本公积、未分配利润已按照银监会资本充足率计算办法规定，扣除了由本行资产公允价值变动形成的未实现利得；2.重估储备包括可供出售金融资产、投资性房地产的重估 
    储备； 
           （八）公司投资情况 
         1、参股其他上市公司的情况 
                                                                           （货币单位：人民币千元） 
                                                                          报告期所 
                         初始投资    占该公司    期末账面     报告期投                会计科目 
证券代码  证券简称                                                        有者权益                股份来源 
                           金额      股权比例        值        资损益                    核算  
                                                                            变动  
   000040   深鸿基           3,215       0.30%        5,757           -       2,967   可供出售  历史投资 
   000150   宜华地产        10,000        2.79%      59,455            -     49,455   可供出售  抵债股权 
   000505   珠江控股         9,650       0.27%            -           -           -   长期股权  历史投资 
   600515    ST 筑信           664       0.22%            -       3,309           -   长期股权  历史投资 
   600038   哈飞股份        39,088       0.37%            -       6,278        -776   可供出售  抵债股权 
   600664   哈药股份        80,199       0.39%            -      26,595     -12,875   可供出售  抵债股权 
   000892   *ST 星美         2,911       0.14%       5,451            -       2,540   可供出售  抵债股权 
   600094   ST 华源          4,248       0.23%       4,260            -          12   可供出售  抵债股权 
            VisaInc.             -       0.01%       1,324            -         553   可供出售  历史投资 
     合计                  149,975                  76,247       36,182      41,876                   
         2、参股非上市金融企业、拟上市公司的情况 
                                                                           （货币单位：人民币千元） 
     被投资单位名称                          投资金额              减值准备               期末净值  
     中国银联股份有限公司                            50,000                      -                 50,000 
     SWIFT 会员股份                                     684                                          684 
     合计                                            50,684                      -                 50,684 
         3、控股公司的情况 
          报告期内本行无控股公司投资及其他股权投资。 
         4、募集资金使用情况 
          报告期内，本行未募集资金。前次募集资金已于本报告期前按计划使用完毕。 
         5、重大非募股资金投资项目的实际进度和收益情况 
          报告期内，本行无非募股资金投资项目。

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