深发展Ａ(000001)2009年年度报告经营评述

管理层的讨论与分析
    （一）主营业务范围
    本行主营业务经营范围是经有关监管机构批准的各项商业银行业务，主要包括：办理人民币存、贷、结算、汇兑业务；人民币票据承兑和贴现；各项信托业务；经监管机构批准发行或买卖人民币有价证券；外汇存款、汇款；境内境外借款；在境内境外发行或代理发行外币有价证券；贸易、非贸易结算；外币票据的承兑和贴现；外汇放款；代客买卖外汇及外币有价证券，自营外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；保险兼业代理业务；黄金现货买卖、黄金收购、同业黄金拆借、向企业租赁黄金、黄金项目融资、以及对居民个人开办黄金投资产品零售业务；经有关监管机构批准或允许的其他业务。
    本行是全国性股份制商业银行。本行的战略性经营网络集中于中国相对发达的地区如珠江三角洲、环渤海地区、长江三角洲，同时本行也正发展中国中、西部主要城市的网络。
    1、收入与利润
    （1）利息净收入
    2009 年，本行净利息收入 130 亿元，比上年同期增长 3.1%；占营业收入的 85.9%，比上年同期86.8%的占比下降了0.9 个百分点。净利息收入的增长，主要是生息资产规模增长所致。
    （2）手续费净收入
    2009 年，本行的非利息净收入同比增长 11%，达21 亿元。其中，手续费及佣金净收入增长39％，达11.8 亿元。
    2009  年度结算手续费收入（含国内和国际部分）同比增长 13%，主要是本行业务规模及客户量增加带来的结算业务手续费收入增加。
    2009 年度理财业务手续费收入同比增长 812%，是理财产品逐渐丰富及规模逐步增大所致。
    2009 年度信用卡业务手续费收入同比增长27%，主要是有效卡量增加，交易量增加所致。
    2009 年，本行咨询顾问费收入、贸易融资手续费收入、账户管理费收入均有较好的成长。
    （3）其他营业净收入
    本行其他营业净收入包括投资收益、公允价值变动损益、汇兑损益及其他业务收入。2009年，本行其他营业净收入较上年减少 11％，主要是受市场因素影响，汇兑收益和金融工具公允价值变动损益有所下降所致。
    （4）营业费用
    2009 年，本行营业费用较上年增长 21%       （包含以前年度税务自查等一次性因素影响），主要是本行人员及业务规模增长，以及为提升管理流程和IT 系统进行的持续投入所致。2009 年，本行成本收入比（不含营业税）41.76%，较上年同期的 35.99％提升 5.77 个百分点。营业费用中，人工费用支出 33.6 亿元，同比增长 25%；业务费用支出 20.3 亿元，同比增长 12%；折旧、摊销和租金支出为 9.3亿元，同比增长 26%。扣除一次性等特殊因素影响，2009 年度，本行营业费用同比增长 18%。
    2009 年，本行平均所得税赋 18.7%，同比下降 4 个百分点。是由于 2008 年汇算清缴方法的改变对所得税的影响（2008 年汇算清缴在 2009 年年初完成，因此在 2009 年体现）。
    2、资产规模
    （货币单位：人民币百万元）
    项目               2009年  2008年  增减率（％）
    总资产             587,811 474,440 +23.90%
    总负债             567,341 458,039 +23.86%
    各项存款           454,635 360,514 +26.11%
    各项贷款（含贴现） 359,517 283,741 +26.71%
    所有者权益         20,470  16,401  +24.81%
    2009 年，本行资产规模有良好的成长。截至2009 年 12 月31  日，本行资产总额5,878 亿元，较年初增长 24%；贷款总额（含贴现）3,595 亿元、较年初增长 26 ％；负债总额5,673 亿元，较年初增长 24 ％；存款总额4,546 亿元、较年初增长 26 ％；所有者权益205 亿元，较年初增长 25％。
    存款中，公司存款余额 3,837 亿元，较上年增长27 ％，期末占总存款的84％；零售存款710亿元，较上年增长22 ％，期末占总存款的16％；公司贷款(含贴现)2,619 亿元，较上年增长25 ％，期末占总贷款的73％；零售贷款976 亿元，较上年增长32％，期末占总贷款的27 ％。
    3、资产质量
    2009 年，面对国际金融经济危机冲击加深等困难和挑战，在国家积极的财政政策和适度宽松的货币政策作用下，全国银行业信贷规模迅速增长，推动我国经济走势开始向好，全年经济增长达到预期目标。但由于国内外经济环境尚存在不确定性、国家政策导向的变化，房地产市场受调控政策和投资行为影响等，银行信用风险管理继续保持警觉性。本行坚持稳健经营的信贷理念，实现了信贷业务平稳较快增长以及新增不良贷款总额和不良贷款率的有效控制，资产质量稳定，拨备覆盖率进一步提升。截至2009 年 12 月31  日，本行不良贷款余额24 亿元，较年初增长 5 亿元；不良贷款比率0.68％，与上年持平；拨备覆盖率达到162％。
    2009 年全年，本行清收不良资产总额21 亿元。其中：本金 18.9 亿元。收回的信贷资产本金中，已核销贷款 6.7 亿元，未核销不良贷款 12.1 亿元；信贷资产收回额中 81％为现金收回，其余为以物抵债方式收回。
    （1） 按地区划分的贷款结构及质量
    （货币单位：人民币百万元）
                     2009 年 12 月31  日  2008 年 12 月31  日
                     余额      不良贷款率 余额      不良贷款率
    华南、华中地区   112,690   1.06%      87,983    1.41%
    华东地区         128,155   0.56%      100,457   0.66%
    华北东北地区     91,588    0.50%      75,600    0.01%
    西南地区         27,084    0.27%      19,701    0.09%
    合计             359,517   0.68%      283,741   0.68%
    从分区域贷款结构看， 2009 年本行新增贷款主要集中在华东和华南地区，分别比年初新增 277 亿元和 247 亿元，占本行当年新增贷款的 37％和 33％。从分区域贷款质量看，截至 2009年 12 月 31 日，本行不良贷款主要集中在华南地区，该地区不良贷款主要是本行 2005 年前发放的历史遗留不良贷款，其余地区不良贷款率均低于全行平均不良贷款率。
    （2）按产品划分的贷款结构及贷款质量
    （货币单位：人民币百万元）
                      2009年12月31日      2008年12月31日    不良贷款率
    项目
                      贷款总额 不良贷款率 贷款总额 不良贷款率 增减
    公司贷款          261,879  0.78%      209,835  0.88%      -0.10%
    其中:一般贷款     216,594  0.95%      167,617  1.10%      -0.15%
    贴现              45,285   0%         42,218   0.00%      0.00%
    零售贷款          97,638   0.40%      73,906   0.12%      0.27%
    其中:住房按揭贷款 59,399   0.34%      44,431   0.07%      0.27%
    经营性贷款        11,193   0.52%      10,305   0.19%      0.33%
    信用卡应收账款    4,751    1.68%      3,722    0.64%      1.04%
    汽车贷款          6,453    0.18%      3,275    0.02%      0.16%
    其他              15,842   0.25%      12,173   0.08%      0.17%
    贷款总额          359,517  0.68%      283,741  0.68%      0.00%
    零售不良贷款比率的上升是2008 年大额核销后基数较低所致。
    4、外币金融资产的持有情况
    本行持有的外币金融资产主要为贷款、应收款以及投资。投资可分为代客投资与自营投资。
    代客投资一为理财产品代客平盘，其产品结构与本行理财产品完全匹配，完全对冲市场风险；二为代客外币兑换，其产品结构单一且流动性佳，交易对手多为国内大型银行。自营投资主要为债券投资和银行间拆放与存放。债券投资的发行主体主要为中国财政部或国内政策性银行发行的外币债券或有外国政府提供全额担保的境外大型银行发行的债券。该部分投资产品结构单一，报价连续，市值稳定。银行间拆放与存放对手行主要为中资银行，资金安全较有保证。本行的境外交易对手多为国际大型投资银行/商业银行，其母公司评级大多为标普AA 。尽管近期境外金融市场波动较大，据观察并未发生重大信用评级变化。
    （三）业务回顾
    1、公司银行业务
    截至2009 年末，本行公司存款余额增幅26.9%；公司贷款余额增幅24.8%；公司中间业务净收入同比增长20.3%；贸易融资授信余额 1,226 亿元，较年初增长41.3%。2009 年，得益于政府及时果断的宏观调控政策，国内经济在短时间内企稳回升，为本行公司银行业务成长提供了良好环境。报告期内，本行公司存款、一般性贷款、贸易融资和票据贴现业务均获得较快增长，公司客户合作深化、产品创新、品牌建设等方面也均有进展。
    报告期，本行公司贷款较以往期间有较快速的增长，但较同业及国内整体经济增速比较为适中，在支持国家基础建设、产业转型和内需增长的同时，有效拓展了公司客户群体和盈利基础。
    并通过更精细的结构管理和价格管控措施，减轻了央行存贷款利差缩窄对本行净息差和公司营业收入的影响。
    2009  年，本行核定了首批战略客户和中小企业成长型客户，实施差异化服务策略，使此类高贡献度和高成长性客户在报告期内产出得到明显提升。
    报告期内，本行公司业务创新优势得到进一步强化，开发上线了汽车供应链金融系统、电子票据系统、交易资金监管系统、法人账户透支系统、“银关保”、“银行物流直连”数据接口标准等电子系统，供应链金融线上化项目进展顺利，交易资金监管等部分业务发展势头良好。10月末，本行电子票据系统（二期）顺利上线，顺利加入全国电子商业汇票系统，并联合工行票据营业部办理了全国首笔电子商业汇票转贴现业务，获得全国多项第一。来自央行的消息显示，本行2009 年电子票据开票笔数和金额均居于全国领先位置。
    年内一批关键系统的开发上线，以及众多创新产品的组合运用，显著增强了本行公司业务持续发展的竞争实力，亦使得本行供应链金融品牌的美誉度和影响力稳步提升。报告期内，本行供应链金融服务模式荣膺《北大商业评论》杂志与上海交通大学共同举办的第三届管理学院奖“十佳管理创新”奖第一名，在第三届中国金融创新论坛上摘获“最佳供应链金融奖”，再度被物流业界推选为全国“最佳供应链金融服务提供商”；池融资系列产品荣获：深圳市政府第二届金融创新奖二等奖；《银行家》杂志社主评的2008 年度中国金融公司营销类“金融产品十佳奖”等众多荣誉，受到社会各界的广泛认同。
    2009年，本行贸易融资业务开展情况：
    （货币单位：人民币百万元）
    (人民币百万元,%) 2009年12月31日 占比 2008年12月31日 占比 变动
    国内贸易融资         115,134    93.9%  81,692   94.10%   40.9%
    其中：华南地区       43,622     35.6%  30,593   35.24%   42.6%
    华东地区             26,054     21.2%  17,618   20.29%   47.9%
    华北东北地区         38,249     31.2%  28,740   33.11%   33.1%
    西南等其他地区       7,209      5.9%   4,741    5.46%    52.1%
    国际贸易融资(含离岸) 7,487      6.1%   5,119    5.90%    46.2%
    其中：出口贸易融资   3,613      2.9%   1,436    1.66%    151.6%
    进口贸易融资         3,874      3.2%   3,683    4.24%    5.2%
    贸易融资总余额       122,621    100.0% 86,811   100.00%  41.3%
    2、零售银行业务
    2009 年是本行零售业务发展的重要转折点。本行全面总结了过去五年零售业务的发展历程，清晰定位了未来五年零售银行发展的战略目标，围绕“产品、服务、便利性”，实施了零售银行的发展战略（“飞跃计划”），制定、推进了一系列战略行动及基础建设工作，取得了阶段性成效，将加速零售银行盈利目标的实现。
    个贷情况表
    (货币单位:人民币百万元)
                             2009年12月31日  占比 2008年12月31日 占比
    一、不含信用卡的个人贷款
    华南、华中地区               28,960  31.18%   23,145  32.97%
    华东地区                     38,158  41.08%   26,482  37.73%
    华北地区                     20,381  21.94%   16,013  22.82%
    西南地区                     5,385   5.80%    4,534   6.46%
    总行                         3       0%       10      0.02%
    不含信用卡个贷余额合计       92,887  100%     70,184  100.00%
    其中：不良贷款合计           308     0.33%    61      0.09%
    二、信用卡贷款
    信用卡贷款余额               4,751   100%     3,722   100%
    信用卡不良贷款余额           80      1.68%    24      0.64%
    三、个人贷款总额 （含信用卡）97,638  100%     73,906  100%
    含信用卡不良个贷总额         388     0.40%    85      0.12%
    四、个人贷款中按揭贷款情况
    按揭贷款余额                61,803   66.53%   46,538  66.31%
    其中：住房按揭贷款          59,399   63.95%   44,431  63.31%
    按揭不良贷款                217      0.23%    47      0.10%
    其中：住房按揭不良贷款      200      0.34%    31      0.07%
    备注：按揭贷款占比计算分母皆为不含信用卡的个贷总额。
    截至2009 年 12 月31  日，全行个人贷款余额为  929 亿元（不含信用卡），较年初增长32%。受 2009  年房地产市场成交活跃的影响，全年按揭贷款在各业务品种中增长最快，个人住房按揭贷款增长 150 亿元，住房按揭贷款余额的占比已达到全行个贷业务的 64％。期间，本行加强了对经济形势和房地产市场的研究，实施管理流程再造，完善了新催收系统，强化信贷调查真实性和评估价真实性管理，实施权证真实性风险排查，但因房地产市场受调控政策和投资行为影响，不确定性加大。从全年看，个人不良贷款不良率稳中略降，仍然保持了较好的资产质量。
    进入2010 年，国家对房地产市场政策有所调整，基于收益和住房按揭风险的考量，2010 年本行在继续支持自住型购房融资需求的同时，将提高个人经营性贷款等高收益业务的占比，同时将因应形势的变化，对不同的业务结构实行信贷组合管理，在追求发展的同时对客户实施差异化管理，从而提高个贷业务的整体收息水平。
    3、资金同业业务
    2009 年，本行同业条线在“全面打造同业资金产品链，加快业务创新和管理创新，不断改善资产负债结构，实现同业业务高质量增长”的战略思想指导下，紧跟市场脉搏，把握市场机遇，加快产品创新和管理创新，不断丰富同业资金产品链；不断改善同业资产负债结构，加强全行风险管理和流动性管理，推动同业条线资源和信息共享平台的建立，实现了同业业务又好又快的增长。
    （1）核心客户数量持续增加，业务范围不断拓展
    通过深入开展同业资金、理财业务合作、推广“银银合作”等方式加强与同业机构的合作与交流，核心客户数量获得了持续增加，并取得了银行间外汇市场做市商、黄金仓储业务资格、交易所债券交易等多项业务资格，为本行资金交易业务长远发展奠定了基础。
    （2 ）债务融资业务。2009 年通过总分行之间的密切协作，实现了承销业务零的突破和债融业务的跨越式发展。
    （3）加强产品创新，完善同业资金产品链
    推出了“日添利”现金管理产品、个人贵金属T+D 业务、银行信用型非标准债券投资业务、人民币代付业务等一系列产品和服务，丰富了同业资金产品链，拓宽了业务发展空间。
    （4 ）推动管理创新，扩大风险管理内涵
    在进一步强化信用风险管理的基础上，将市场风险和合规风险纳入风险监控的范围，将同业风险管理工作推向深入。建立了人民币流动性平台，实现了同业人民币业务全维度、全期限的现金流管理，提高了流动性管控和业务审批的效率和精确度
    （5）加强制度建设和人员培训，内控机制日益完善。
    通过制定和完善各项规章制度、梳理业务操作流程、定期进行自查、组织安排人员培训等方式，规范业务、员工提高风险防范意识，使规章制度深入人心，推动稳健经营。
    （四）分部经营情况
    报告期末本行存款按地区分布情况
    （货币单位：人民币百万元）
                   2009年12月31日   2008年12月31日
    地区
                   金额     占比    金额    占比
    华南、华中地区 160,943  35.40%  126,900 35.20%
    华东地区       150,534  33.11%  123,023 34.12%
    华北东北地区   115,680  25.45%  89,386  24.79%
    西南地区       27,478   6.04%   21,205  5.89%
    合计           454,635  100.00% 360,514 100.00%
    报告期末本行贷款（含贴现）按地区分布情况
    （货币单位：人民币百万元）
                 2009年12月31日   2008年12月31日
    地区
                 金额     占比    金额    占比
    华南地区     112,690  31.34%  87,983  31.01%
    华东地区     128,155  35.65%  100,457 35.40%
    华北东北地区 91,588   25.48%  75,600  26.65%
    西南地区     27,084   7.53%   19,701  6.94%
    合计         359,517  100.00% 283,741 100.00%
    报告期内本行主营业务收入及主营业务利润按地区分布情况
    2009 年度
    （货币单位：人民币百万元）
                                     准备前营业利润 准备前营业利润
    地区分部
                     营业收入 营业支出              的地区占比
    华南、华中地区   7,473    3,624     3,849       49.77%
    华东地区         4,148    2,003     2,145       27.73%
    华北东北地区     2,604    1,350     1,254       16.22%
    西南地区         889      403       486         6.28%
    小计             15,114   7,380     7,734       100.00%
    2008 年度
    （货币单位：人民币百万元）
                                                     准备前营业利润
    地区分部        营业收入 营业支出 准备前营业利润 的地区占比
    华南、华中地区  8,040    3,220    4,820          59.23%
    华东地区        3,495    1,691    1,804          22.17%
    华北东北地区    2,150    1,133    1,017          12.50%
    西南地区        828      332      496            6.10%
    小计            14,513   6,376    8,137          100.00%
    （五）分期利润情况
    本行2009 年分期利润情况如下：
    （货币单位：人民币百万元）
                      第一季度 第二季度 1-6月累计 第三季度 第四季度 7-12月累计 全年累计
    营业收入          3,760    3,731    7,491     3,623    4,001    7,624      15,114
    净利息收入        3,299    3,065    6,364     3,196    3,425    6,621      12,984
    手续费及佣金净收入196      282      478       304      399      703        1,181
    其他营业净收入    266      384      649       123      177      300        949
    营业支出          1,725    1,741    3,466     1,746    2,168    3,915      7,380
    营业税金及附加    259      263      522       246      301      547        1,069
    业务及管理费      1,466    1,478    2,943     1,501    1,867    3,368      6,311
    准备前营业利润    2,035    1,990    4,025     1,876    1,833    3,709      7,734
    资产减值损失      522      582      1,104     271      200      471        1,575
    营业利润          1,513    1,408    2,921     1,606    1,633    3,238      6,159
    营业外收支净额    3        4        8         6        17       23         31
    税前利润          1,517    1,412    2,929     1,612    1,650    3,262      6,191
    所得税            395      223      618       285      257      542        1,160
    净利润            1,122    1,189    2,311     1,327    1,393    2,720      5,031
    （六）对本行未来的展望
    1、2010 年度经营计划
    2010 年，预期我国经济发展仍将处于保增长与调结构的关键阶段，预计继续维持积极财政政策和适度宽松货币政策的基调。本行将采取积极的资产负债管理，加强结构和定价管理，提高资产收益率；关注中间业务创新和定价管理，提高中间业务收入，并改善收入结构。
    （1）继续加强网点和渠道建设，加大IT 系统建设投入。
    （2）充实核心资本，并强化资本管理。
    （3）公司业务方面，将继续推进产品创新，加快支付结算与基础服务性产品和工具的开发应用，提升全面服务客户的能力，促进存款业务、优质资产和有效客户的稳步增长。
    （4）零售业务方面，2010 年，本行将推进 “飞跃计划”战略项目的实施，力争成为价值客户的主办银行，提高零售存款的筹集能力：通过客户分层经营、交叉销售、网点销售力提升，成为富裕和大众富裕客户的存款、理财、贷款和结算的主办和次主办银行，全面提升客户经营能力，提升客户总资产。
    （5）同业业务，2010 年将进一步加强同业营销和渠道建设，提升本行对客户精细化管理的能力，将原来以产品为中心的经营模式，转变为以客户和产品为双中心双引擎的经营模式，努力满足客户需求，提升客户对本行的贡献度。
    （6）风险管理方面，本行将坚持稳健经营的理念，根据国家产业政策，从行业、区域、客户、产品四个维度，夯实业务基础，提升风险管理水平，对不同的业务结构实行信贷组合管理，在追求发展的同时对客户实施差异化管理，继续强化面向中小企业、面向贸易融资业务优势，进一步优化信贷结构，提高信贷业务综合收益水平。
    （7）进一步梳理和优化业务流程。
    （八）公司投资情况
    1、参股其他上市公司的情况
    （货币单位：人民币千元）
    证券代码 证券简称 初始投 占该公司 期末账 报告期投 报告期 会计科 股份来源
                      资金额 股权比例 面值   资损益   所有者 目核算
                                                      权益变
                                                      动
    000040 深鸿基     3,215  0.30%    5,757  -       2,967   可供出售  历史投资
    000150 宜华地产   10,000 2.79%    59,455 -       49,455  可供出售  抵债股权
    000505 珠江控股   9,650  0.27%    -      -       -       长期股权  历史投资
    600515 ST 筑信    664    0.22%    -      3,309   -       长期股权  历史投资
    600038 哈飞股份   39,088 0.37%    -      6,278   -776    可供出售  抵债股权
    600664 哈药股份   80,199 0.39%    -      26,595  -12,875 可供出售  抵债股权
    000892 *ST 星美   2,911  0.14%    5,451  -       2,540   可供出售  抵债股权
    600094 ST 华源    4,248  0.23%    4,260  -       12      可供出售  抵债股权
    VisaInc.          -      0.01%    1,324  -        553    可供出售  历史投资
    合计              149975 76,247   36,182 41,876
    2、参股非上市金融企业、拟上市公司的情况
    （货币单位：人民币千元）
    被投资单位名称                          投资金额              减值准备               期末净值
    中国银联股份有限公司                            50,000                      -                 50,000
    SWIFT 会员股份                                     684                                          684
    合计                                            50,684                      -                 50,684
    3、控股公司的情况
    报告期内本行无控股公司投资及其他股权投资。
    4、募集资金使用情况
    报告期内，本行未募集资金。前次募集资金已于本报告期前按计划使用完毕。
    5、重大非募股资金投资项目的实际进度和收益情况
    报告期内，本行无非募股资金投资项目。

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